Membrain

Conecta Membrain CRM con Salescaling para importar empresas, contactos y oportunidades, mantener los datos sincronizados de forma periódica y registrar tus reuniones como actividades en Membrain.

1. Proceso de Conexión

¿Cómo conectar tu cuenta de Membrain?

1. Dirígete a Settings > Integrations.
2. Busca la tarjeta de Membrain y haz clic en Connect.
3. Introduce el subdominio de tu instancia (por ejemplo, acme si tu URL es https://acme.membrain.com).
4. Introduce la API key generada en Membrain.
5. Tras validar las credenciales, se encola un import inicial de companies, contacts y opportunities.

Membrain no ofrece webhooks: los cambios entrantes se detectan con un sync incremental aproximadamente cada 10 minutos.

2. Requisitos y Permisos

Para conectar la integración necesitas:

• Una cuenta Membrain con acceso a la API REST v2.
• Una API key válida (se envía en el header APIKey).
• El subdominio de tu instancia Membrain.

3. Configuración (Settings)

Con la integración conectada, abre Settings en la tarjeta de Membrain:

Campo	Uso
Default sales process	Proceso de ventas por defecto.
Call activity type	Tipo de actividad usado al crear llamadas en Membrain.
Default opportunity owner	Propietario por defecto de oportunidades cuando aplique.
Custom field mapping	Mapeo de campos personalizados de Salescaling a propiedades de Membrain.

Configura Call activity type para que las llamadas procesadas en Salescaling generen actividades en Membrain.

4. Flujo de Información: De Salescaling hacia Membrain

Después de que una reunión es procesada, Salescaling puede escribir datos en Membrain:

• Actividades de reunión: resúmenes y notas de reuniones como actividades vinculadas a company, contact u opportunity asociados.
• Custom fields: valores de campos personalizados mapeados (con el toggle To CRM activo).

Salescaling no crea ni actualiza companies, contacts u opportunities en Membrain; la sincronización de entidades es principalmente entrante.

5. Flujo de Información: De Membrain hacia Salescaling

Salescaling importa y sincroniza periódicamente:

• Companies → empresas en Salescaling.
• Contacts → contactos (requieren CompanyId en Membrain; se crea la relación empresa-contacto).
• Opportunities → deals, vinculados a la empresa por CompanyId.
• Registros eliminados en Membrain (Deleted=true o IncludeDeleted) se reflejan como borrado en Salescaling.

Estos datos alimentan la funcionalidad de Associations, vinculando cada grabación con los registros correctos de contacto, empresa y/o negocio.

6. Custom fields

1. Abre Settings en la tarjeta de Membrain.
2. En la sección Custom field mapping, mapea campos de Salescaling a propiedades CustomField{GUID} de Membrain.
3. Los tipos soportados incluyen texto, número, fecha, select y moneda. No se sincronizan File, ScoreCard ni Calculation.
4. Activa To CRM en cada mapeo para enviar valores a Membrain tras procesar reuniones o llamadas.

7. Solución de problemas

• Import lento: Membrain limita la tasa de peticiones; el import y el sync usan paginación y reintentos ante HTTP 429.
• Contacto sin empresa: los contactos sin CompanyId en Membrain pueden omitirse o requerir una empresa placeholder según la configuración del tenant.
• Reuniones sin actividad: configura Call activity type en Settings (llamadas) o el tipo de reunión heredado para videollamadas.