Zoho
Conecta Zoho CRM con Salescaling para asegurar que todas tus conversaciones queden registradas y asociadas con el historial de tus clientes.
1. Proceso de Conexión
¿Cómo Conectar tu Cuenta de Zoho?
Dirígete a Settings > Integrations.
Busca la tarjeta de Zoho y haz clic en Connect.
Serás redirigido a la página de inicio de sesión de Zoho para que autorices la conexión.
Una vez autorizado, la integración mostrará el estado "Conectado" en Salescaling.
2. Permisos Requeridos en Zoho
El usuario que realiza la conexión debe tener permisos suficientes para:
Leer y escribir en módulos Contacts, Accounts y Deals
Crear y modificar Events y EventRelations
Acceder a los datos de asociaciones entre módulos
Gestionar Participants en eventos
3. Flujo de Información: De Salescaling hacia Zoho
Después de que una reunión es procesada, Salescaling crea automáticamente actividades en Zoho:
Eventos de Reunión: Se crean eventos en Zoho con toda la información de la reunión
Resúmenes de Reunión: Se añaden notas detalladas con el resumen de la conversación
Notas Consolidadas: Todas las notas y clips del meeting se consolidan en una sola actividad, organizadas por categoría inteligente
Asociaciones Automáticas: Se vinculan automáticamente con contactos, cuentas y negocios
Participantes: Se añaden automáticamente los participantes de la reunión
4. Flujo de Información: De Zoho hacia Salescaling
Salescaling utiliza los permisos de lectura para potenciar la funcionalidad de Associations (Asociaciones), vinculando cada grabación con los registros correctos de Contacts, Accounts y Deals.
5. Asociaciones en Cascada Automáticas
Salescaling implementa un sistema inteligente de asociaciones en cascada que garantiza que las reuniones se vinculen automáticamente con todos los registros relacionados en Zoho:
Funcionamiento de las Asociaciones en Cascada:
Contacto → Cuenta + Negocio: Cuando una reunión se asocia con un contacto, automáticamente se vincula también con:
Todas las cuentas (Accounts) asociadas a ese contacto
Todos los negocios (Deals) asociados a ese contacto
Cuenta → Negocio: Cuando una reunión se asocia con una cuenta, automáticamente se vincula también con:
Todos los negocios (Deals) asociados a esa cuenta
6. Beneficios de la Integración Completa
Contexto Comercial Completo: Cada reunión se asocia automáticamente con todos los registros relacionados
Sincronización Automática: No es necesario vincular manualmente cada asociación
Consistencia de Datos: La información se mantiene sincronizada entre Zoho y Salescaling
Análisis Enriquecido: Las métricas y análisis incluyen el contexto completo de relaciones comerciales
Gestión de Participantes: Los participantes se añaden automáticamente a los eventos en Zoho
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