Conectar tu CRM

Conectar tu CRM con Salescaling te permite enriquecer tus conversaciones con el contexto de tus clientes y centralizar la información, asegurando que el historial de interacciones esté siempre completo.

1. ¿Cómo Conectar tu CRM?

El proceso está diseñado para ser rápido y seguro:

1. Ve a Settings > Integrations.
2. Busca la sección de CRM y localiza el que utiliza tu organización (ej: Hubspot, Salesforce, Zoho, Membrain, Pipedrive).
3. Haz clic en el botón Connect.
4. Serás redirigido a la página de inicio de sesión de tu CRM para que introduzcas tus credenciales y autorices a Salescaling a acceder a tus datos.

Una vez autorizado, la conexión quedará activa.

2. Controlar qué se escribe en el timeline del CRM

Tras procesar una llamada o reunión, Salescaling puede escribir en el timeline de tu CRM un resumen y una nota consolidada con los clips de Smart Categories. Si el volumen de entradas resulta elevado, puedes controlarlo sin desconectar la integración.

Consulta la guía Sincronización del timeline del CRM para:

• Entender qué actividades se crean por llamada.
• Activar o desactivar la sincronización de resúmenes y notas de Smart Categories.
• Mantener la lectura de contactos, empresas y deals intacta.

Acceso rápido: Settings > Integrations > tarjeta de tu CRM > icono de configuración > sección Timeline sync.

3. Beneficio Principal: Asociaciones Automáticas

El principal beneficio de esta integración es potenciar la funcionalidad de Associations (Asociaciones) dentro de tus reuniones. Al conectar tu CRM, Salescaling puede identificar automáticamente a los participantes y vincular la grabación con sus fichas de contacto, empresa y/o negocios correspondientes en tu CRM.

Esto te permite tener una trazabilidad completa de todas las conversaciones relacionadas con un cliente o una oportunidad de venta.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Necesito ser administrador de mi CRM (ej: Hubspot) para poder conectar la integración?

Sí, generalmente necesitas permisos de administrador en tu cuenta de Hubspot para poder autorizar la conexión de aplicaciones de terceros como Salescaling.

¿Qué CRMs son compatibles con Salescaling?

Actualmente, Salescaling se integra con Hubspot, Salesforce, Zoho, Membrain y Pipedrive. Puedes ver la lista actualizada en Settings > Integrations.

¿Por qué un participante de mi reunión no se "asocia" correctamente con un contacto de mi CRM?

La causa más común es que el correo electrónico que el participante usó en la invitación de la reunión no coincide exactamente con el correo electrónico que tiene registrado en su ficha de contacto en el CRM. Para asegurar una asociación correcta, verifica que ambos correos sean idénticos.

¿Cómo reduzco el volumen de notas o actividades que Salescaling escribe en mi CRM?

No necesitas desconectar la integración. Ve a Settings > Integrations, abre la configuración de tu CRM y ajusta los toggles de Timeline sync. Consulta la guía Sincronización del timeline del CRM para ver las opciones recomendadas según tu caso.