Voice Notes (Notas de voz)
Introducción
Las Voice Notes permiten capturar notas de audio rápidas fuera de reuniones o llamadas formales: un comentario tras una visita, un recordatorio tras un mensaje o cualquier insight comercial que quieras dejar registrado.
Al guardar una nota, Salescaling:
- Transcribe el audio
- Genera un título y un resumen con IA
- Propone contactos y empresas mencionados en la nota
- Deja la nota disponible en la bandeja para revisarla, asociarla al CRM y enriquecerla con campos dinámicos
Acceso
- En el menú lateral, abre Voice Notes.
- Llegarás a la bandeja en
/voice-notes, con el listado de notas agrupadas por fecha.
La grabación está disponible para roles de pago. El resto de usuarios puede consultar las notas según sus permisos.
Grabar una nota
Desde el ordenador
- En Voice Notes, pulsa Record Audio.
- Concede permiso al micrófono si el navegador lo solicita.
- Pulsa el botón de grabación y habla con claridad (mejor sin ruido de fondo).
- Detén la grabación cuando termines.
- Espera al procesamiento: la plataforma sube el audio y prepara la transcripción.
- En la pantalla de revisión:
- Escucha la nota si lo necesitas
- Confirma los contactos y/o la empresa sugeridos por la IA
- Si no aparece el correcto, búscalo en el directorio
- Guarda los cambios para asociar las entidades a la nota.
Desde el móvil
En pantallas pequeñas verás un botón flotante de micrófono:
- Púlsalo para empezar a grabar (cápsula de grabación).
- Detén la grabación cuando termines.
- La nota se sube en segundo plano; puedes seguir usando la app.
- Cuando esté lista, se abre la revisión para confirmar contactos y empresa.
Qué hace la IA tras grabar
| Resultado | Descripción |
|---|---|
| Título | Nombre corto generado a partir del contenido |
| Resumen | Puntos clave de la nota |
| Transcripción | Texto completo, segmentado y sincronizado con el audio |
| Candidatos | Contactos y empresas detectados en la mención; los de alta confianza pueden asociarse automáticamente |
Mientras procesa, la nota puede mostrarse como pendiente o en progreso. Cuando termina, el resumen y la transcripción quedan disponibles en el detalle.
Explorar la bandeja
La bandeja de Voice Notes funciona de forma similar al explorador de Meetings y Calls.
Filtros
Puedes filtrar por:
- Fecha de creación
- Usuario (quién grabó la nota)
- Empresa asociada
- Palabras clave en la transcripción
- Favoritos (bookmarks)
También puedes buscar por nombre de la nota.
Vistas guardadas
Guarda combinaciones de filtros frecuentes como una Vista para recuperarlas con un clic.
Acciones en cada fila
Desde la lista puedes:
- Abrir el detalle de la nota
- Reproducir el audio
- Asignar o cambiar contactos y empresas
- Gestionar campos dinámicos
- Ver asociaciones CRM (si tienes un CRM conectado)
- Eliminar la nota
Las notas capturadas por WhatsApp se identifican con el icono de WhatsApp.
Detalle de una nota
Al abrir una nota verás:
Cabecera
- Título editable
- Fecha, duración y propietario
- Contactos y empresas asignados
- Campos dinámicos
- Asociaciones CRM (si aplica)
Pestañas
- Summary: resumen generado por la IA
- Transcription: transcripción sincronizada con el reproductor de audio
Asignaciones
Puedes asociar o corregir en cualquier momento:
- Uno o varios contactos
- Una o varias empresas
- Oportunidades y otras entidades CRM cuando la integración está activa
Esto mantiene la nota enlazada a tu pipeline y facilita el seguimiento comercial.
Buenas prácticas
- Habla cerca del micrófono y evita ruido de fondo.
- Menciona de forma clara el nombre del contacto o de la empresa si quieres que la IA los detecte.
- Revisa y confirma las sugerencias tras grabar; así evitas asociaciones incorrectas.
- Usa favoritos y vistas guardadas para las notas que revisas a menudo (coaching, follow-ups, etc.).
- Completa los campos dinámicos relevantes para que el equipo tenga el mismo contexto.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el procesamiento?
Depende de la duración del audio. Suele completarse en unos segundos. Mientras tanto, la nota aparece en la bandeja con estado de procesamiento.
¿Puedo editar el título o las asociaciones después?
Sí. El título es editable desde el detalle, y puedes cambiar contactos, empresas y asociaciones CRM en cualquier momento.
¿Quién puede ver mis notas?
La visibilidad sigue los permisos y el acceso por equipo/organización de tu cuenta, igual que el resto de actividades en Salescaling.
¿Las Voice Notes sustituyen a Meetings o Calls?
No. Complementan esas actividades para momentos en los que no hay una reunión o llamada grabada, pero sí información comercial que conviene conservar.