Hubspot
La integración con Hubspot CRM establece una conexión bidireccional entre las conversaciones analizadas en Salescaling y la base de datos de su cliente, permitiendo un flujo de información automatizado que enriquece ambos sistemas.
1. Proceso de Conexión
Para activar la funcionalidad, es necesario autorizar a Salescaling para que interactúe con su cuenta de Hubspot.
Pasos para la Conexión:
Diríjase a la sección Settings > Integrations.
En el apartado de CRM, localice la tarjeta de Hubspot y haga clic en Connect.
El sistema le redirigirá a la página de autenticación de Hubspot, donde deberá iniciar sesión y autorizar la conexión.
2. Permisos Requeridos en Hubspot
El usuario que realiza la conexión debe tener privilegios de Super Admin en Hubspot o, como mínimo, los permisos necesarios para instalar y gestionar aplicaciones del Marketplace.
Durante el proceso de autorización, Salescaling solicitará un conjunto de permisos (scopes) para poder interactuar de forma segura con los diferentes objetos de su CRM. Estos permisos garantizan que la plataforma solo pueda realizar las acciones necesarias para su funcionamiento.
Permisos (Scopes) Solicitados:
Salescaling solicita permisos de lectura (.read) y escritura (.write) para los siguientes objetos y esquemas en Hubspot:
Companies (Empresas)
Contacts (Contactos)
Custom objects (Objetos personalizados)
Deals (Negocios)
3. Flujo de Información: De Salescaling hacia Hubspot
El principal beneficio de la integración es la capacidad de Salescaling para escribir datos de vuelta en Hubspot. Después de que una reunión es procesada, Salescaling crea automáticamente dos nuevas "Actividades" distintas en la cronología de los registros correspondientes en Hubspot.
Actividad 1: Resumen de la Reunión. La primera actividad contiene un resumen completo de la conversación, incluyendo el AI Score, los temas principales tratados, y los próximos pasos acordados, junto a un enlace a la grabación completa en Salescaling.
Actividad 2: Notas por Categoría Inteligente. La segunda actividad agrupa todas las notas y clips que se han generado durante la reunión, organizados por Smart Category. Cada nota incluye su contenido y un enlace directo al clip correspondiente en Salescaling. Todas las notas del meeting se consolidan en una sola actividad para mantener la información organizada.
4. Flujo de Información: De Hubspot hacia Salescaling
A su vez, Salescaling utiliza los permisos de lectura para potenciar la funcionalidad de Associations (Asociaciones). La plataforma lee los datos de su CRM para identificar a los participantes y vincular cada grabación con los registros correctos de Contacts, Companies y Deals, proporcionando un contexto comercial completo sin salir de Salescaling.
5. Asociaciones en Cascada Automáticas
Salescaling implementa un sistema inteligente de asociaciones en cascada que garantiza que las reuniones se vinculen automáticamente con todos los registros relacionados en HubSpot:
Funcionamiento de las Asociaciones en Cascada:
Contacto → Empresa + Negocio: Cuando una reunión se asocia con un contacto, automáticamente se vincula también con:
Todas las empresas asociadas a ese contacto
Todos los negocios (deals) asociados a ese contacto
Empresa → Negocio: Cuando una reunión se asocia con una empresa, automáticamente se vincula también con:
Todos los negocios (deals) asociados a esa empresa
6. Beneficios de la Integración Completa
Contexto Comercial Completo: Cada reunión se asocia automáticamente con todos los registros relacionados
Sincronización Automática: No es necesario vincular manualmente cada asociación
Consistencia de Datos: La información se mantiene sincronizada entre HubSpot y Salescaling
Análisis Enriquecido: Las métricas y análisis incluyen el contexto completo de relaciones comerciales
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