Hubspot

La integración con Hubspot CRM establece una conexión bidireccional entre las conversaciones analizadas en Salescaling y la base de datos de su cliente, permitiendo un flujo de información automatizado que enriquece ambos sistemas.

1. Proceso de Conexión

Para activar la funcionalidad, es necesario autorizar a Salescaling para que interactúe con su cuenta de Hubspot.

Pasos para la Conexión:

1. Diríjase a la sección Settings > Integrations.
2. En el apartado de CRM, localice la tarjeta de Hubspot y haga clic en Connect.
3. El sistema le redirigirá a la página de autenticación de Hubspot, donde deberá iniciar sesión y autorizar la conexión.

2. Permisos Requeridos en Hubspot

El usuario que realiza la conexión debe tener privilegios de Super Admin en Hubspot o, como mínimo, los permisos necesarios para instalar y gestionar aplicaciones del Marketplace.

Durante el proceso de autorización, Salescaling solicitará un conjunto de permisos (scopes) para poder interactuar de forma segura con los diferentes objetos de su CRM. Estos permisos garantizan que la plataforma solo pueda realizar las acciones necesarias para su funcionamiento.

Permisos (Scopes) Solicitados:

Salescaling solicita permisos de lectura (.read) y escritura (.write) para los siguientes objetos y esquemas en Hubspot:

• Companies (Empresas)
• Contacts (Contactos)
• Custom objects (Objetos personalizados)
• Deals (Negocios)

3. Flujo de Información: De Salescaling hacia Hubspot

El principal beneficio de la integración es la capacidad de Salescaling para escribir datos de vuelta en Hubspot. Después de que una reunión o llamada es procesada, Salescaling puede crear automáticamente dos "Actividades" distintas en la cronología de los registros correspondientes en Hubspot:

• Actividad 1 — Resumen de la reunión/llamada: Objeto Meeting (videollamada) o Call (teléfono) con el resumen de la conversación, incluyendo el AI Score, los temas principales tratados, los próximos pasos acordados y un enlace a la grabación en Salescaling.
• Actividad 2 — Notas por Smart Category: Objeto Note que agrupa todos los clips de esa llamada en una sola nota, organizados por Smart Category. Cada sección incluye el contenido del clip y un enlace directo en Salescaling.

Control del volumen en el timeline: Si el número de entradas en HubSpot resulta elevado, puedes desactivar la sincronización de resúmenes, de notas de Smart Categories, o ambas, sin desconectar la integración ni perder la lectura de datos. Consulta Sincronización del timeline del CRM.

4. Configuración de la integración

Con HubSpot conectado:

1. Ve a Settings > Integrations.
2. Haz clic en el icono de configuración (engranaje) de la tarjeta de HubSpot.
3. En el modal, configura la sección Timeline sync:
   • Sync meeting summary: activa o desactiva la creación de resúmenes (Meeting/Call).
   • Sync smart category notes: activa o desactiva la creación de notas consolidadas con clips.
4. En la misma ventana puedes gestionar el mapeo de campos personalizados.

Desactivar estas opciones no afecta a la lectura de contactos, empresas, deals ni campos del CRM.

5. Flujo de Información: De Hubspot hacia Salescaling

A su vez, Salescaling utiliza los permisos de lectura para potenciar la funcionalidad de Associations (Asociaciones). La plataforma lee los datos de su CRM para identificar a los participantes y vincular cada grabación con los registros correctos de Contacts, Companies y Deals, proporcionando un contexto comercial completo sin salir de Salescaling.

6. Asociaciones en Cascada Automáticas

Salescaling implementa un sistema inteligente de asociaciones en cascada que garantiza que las reuniones se vinculen automáticamente con todos los registros relacionados en HubSpot:

Funcionamiento de las Asociaciones en Cascada:

• Contacto → Empresa + Negocio: Cuando una reunión se asocia con un contacto, automáticamente se vincula también con:

  • Todas las empresas asociadas a ese contacto
  • Todos los negocios (deals) asociados a ese contacto

• Empresa → Negocio: Cuando una reunión se asocia con una empresa, automáticamente se vincula también con:

  • Todos los negocios (deals) asociados a esa empresa

7. Beneficios de la Integración Completa

• Contexto Comercial Completo: Cada reunión se asocia automáticamente con todos los registros relacionados
• Sincronización Automática: No es necesario vincular manualmente cada asociación
• Consistencia de Datos: La información se mantiene sincronizada entre HubSpot y Salescaling
• Análisis Enriquecido: Las métricas y análisis incluyen el contexto completo de relaciones comerciales