Membrain CRM

Conecta Membrain como CRM activo para importar empresas, contactos y oportunidades, sincronizar cambios de forma periódica y registrar reuniones de Salescaling como actividades en Membrain.

Requisitos

• Cuenta Membrain con acceso a la API REST v2.
• API key generada en Membrain (se envía en el header APIKey).
• Subdominio de tu instancia (por ejemplo acme en https://acme.membrain.com).

Conectar la integración

1. Ve a Integraciones → CRM.
2. En la tarjeta Membrain, pulsa Connect.
3. Introduce el subdominio y la API key.
4. Tras validar la credencial, se encola un import inicial de companies, opportunities y contacts.

Membrain no ofrece webhooks: los cambios entrantes se detectan con un sync incremental cada ~10 minutos.

Configuración (Settings)

Con la integración conectada, abre Settings en la tarjeta Membrain:

Campo	Uso
Default sales process	Proceso de ventas por defecto (recomendado para futuras extensiones).
Call activity type	Tipo de actividad usado al crear llamadas en Membrain.
Default opportunity owner	Propietario por defecto de oportunidades cuando aplique.
Custom field mapping	Mapeo de campos personalizados de Salescaling a propiedades de Membrain.

Sincronización de datos

Entrante (Membrain → Salescaling)

• Companies → empresas en Salescaling.
• Contacts → contactos (requieren CompanyId en Membrain; se crea la relación empresa-contacto).
• Opportunities → deals; se vinculan a la empresa por CompanyId.
• Registros eliminados en Membrain (Deleted=true o IncludeDeleted) se reflejan como borrado en Salescaling.

Saliente (Salescaling → Membrain)

• Resúmenes y notas de reuniones como activities.
• Valores de custom fields mapeados (con toggle To CRM activo).
• No se crean ni actualizan companies, contacts u opportunities desde Salescaling hacia Membrain.

Custom fields

1. Abre Settings en la tarjeta Membrain.
2. En la sección Custom field mapping, mapea campos de Salescaling a propiedades CustomField{GUID} de Membrain.
3. Los tipos soportados incluyen texto, número, fecha, select y moneda. No se sincronizan File, ScoreCard ni Calculation.
4. Activa To CRM en cada mapeo para enviar valores a Membrain tras procesar reuniones o llamadas.

Solución de problemas

• Import lento: Membrain limita la tasa de peticiones; el import y el sync usan paginación y reintentos ante HTTP 429.
• Contacto sin empresa: los contactos sin CompanyId en Membrain pueden omitirse o requerir una empresa placeholder según la configuración del tenant.
• Reuniones sin actividad: configura Call activity type en Settings.